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万博体育滚球工业40”望成国家战略 环保设备迎
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  机械行业整体观点:2015 年我们看好三大投资主线:改革红利(国企、土改、低空)、转型升级(机器人(300024)、自动化)、高端出口(轨交、核电)。

  机器人及自动化:工业4.0 有望上升到国家战略高度,机器人自动化行业高景气持续。在政策的推动下,我们认为未来几年行业集中度将不断提升,龙头企业迎来历史性发展机遇。看好整个行业的增长前景,重点推荐华昌达、海得控制、巨星科技、机器人。

  能源装备及油服:雾霾倒逼天然气推广加速+增量气降价缓解“逆替代”,天然气下游应用扩张,重点推荐富瑞特装(300228)。

  农业机械:一号文件首次写入“农机租赁”,明确指出要“开展大型农机具融资租赁试点”,利好行业长期发展。土地流转加速将给农机行业带来四大变化:机械化率提升、农机结构变化(农机大型化、特色化)、农业金融及农业信息化(农机电商)加速。推荐江淮动力、吉峰农机。

  铁路设备:铁路设备开始装备全球,信号系统等关键部件国产化前景巨大。看好南北车、海达股份、众合机电、永贵电器。万博体育滚球

  通用航空:低空改革和飞行监管政策即将落地,将行业发展推向新阶段,利好行业整体,相关公司均受益。看好四川九州、威海广泰(002111)、洪都航空(600316)。

  工程机械:国企改革+“一带一路”推升行业景气,工程机械板块估值有望修复。此外,销量底部预计将在明年出现。推荐徐工机械、中联重科。

  核电设备:核电投资重启,并有望实现出口,关注丹甫股份(002366)、江苏神通(002438)。

  1)2 月汇丰中国制造业PMI 初值为50.1 高于预期;2)国土资源部:2014 房地产用地同比下降25.5%;3)工业4.0 成为全球焦点有望上升到国家战略。

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